Две девушки во время отдыха заприметили темнокожего парня и решили его соблазнить. Просто подружки всегда слышали о том, что у негров большие члены, поэтому хотели это проверить. Для начала они попробовали большой член негра прямо на свежем воздухе у бассейна, а после переместились в более уютную и интимную обстановку. Блондинка с брюнеткой на пару ласкали крепкий шоколадный ствол, одаривая его оральными ласками, а после в групповом сексе наслаждались проникновением по очереди.